Een template maakt het mogelijk een overzicht te verkrijgen van de resultatenrekening van uw klanten.
Om een template te creëren, gaat u naar het gedeelte Instellingen van het boekhoudkantoor > Templates door op het menu rechtsboven te klikken.
Klik vervolgens op Maak een template. Een venster gaat open.
Kies een titel voor uw template. Als u dit als standaard template aanduidt, zal het steeds als standaard worden voorgesteld wanneer u nieuwe dossiers aanmaakt.
Als u vanuit een bestaande template wilt vertrekken, klik op dat specifieke template in het rolmenu.
Om het te creëren, klik op Maken.
Nu kunt u het template bewerken. Het template bestaat uit twee soorten dossiers:
- Accountcategorieën
- Subtotalen (met grijze achtergrond)
Voor elke accountcategorie kunt u acties uitvoeren door met uw muis over de rij te bewegen:
- De naam aanpassen
- Weergavevolgorde wijzigen met de pijlen
- De categorie verwijderen
- De root-accounts wijzigen die in dit dossier worden geaccepteerd.
- Een subcategorie toevoegen
Voor elk subtotaal kunt u acties uitvoeren door met uw muis over de rij te bewegen:
- De naam aanpassen
- Weergavevolgorde wijzigen met de pijlen
- Wijzig de root-accounts die moeten worden gebruikt bij de berekening van het subtotaal.
Als u wenst deze template toe te voegen aan een dossier, lees ons artikel.
Tip: als u wilt weten hoe uw template eruit zou zien in een dossier, selecteert u een dossier in het tekstvak. U zal het resultaat meteen zien.