Een template maakt het mogelijk het overzicht van de resultatenrekening van uw klanten.
Om een template te creëren, moet u gaan kijken in Instellingen > Templates en klikken in het linkermenu.
Klik vervolgens op Nieuw. Een venster gaat open.
Kies een titel voor uw template. Als u dit als standaard template aanduidt, zal het steeds als standaard worden voorgesteld wanneer u nieuwe dossiers aanmaakt.
Als u vanuit een bestaande template wilt vertrekken, klik op dat specifieke template in het rolmenu.
Om het te creëren, klik op Creëren.
Het nieuwe template gaat open. Als u het wenst kunt u nu nieuwe categorieën toevoegen.
Klik dan op het plusteken. Een nieuwe venster gaat open waar u de aanvaarde rekeningen kunt instellen voor de categorie.
In de tekstzone beneden kunt u zoveel rekeningen toevoegen als u het maar wilt. U kunt ofwel de begincijfers van een rekening toevoegen, of de rekening toevoegen. U kunt zoveel categorieën toevoegen als u het maar wenst.
Om af te sluiten, klik op Opslaan.
Tip: om te weten wat uw template zou geven als het op een dossier wordt toegepast, selecteer het dossier in de tekstzone. U kunt het resultaat meteen bekijken.
