Om een nieuw dossier aan te maken, klikt u op TOEVOEGEN rechtsboven in de webapplicatie van Skwarel.
Er zal een nieuw venster opengaan waarin volgende informatie wordt gevraagd over het toe te voegen dossier:
Bedrijfsgegevens
Naam : de naam van het bedrijf
Wetgeving : de wetgeving van het land waar het bedrijf is gesetteld
Ondernemingsnr. : het ondernemingsnummer van het bedrijf
Boekhoudkundige gegevens
Referentie : hier wordt gevraagd naar de exacte referentie van het dossier in uw boekhoudsoftware
BTW : de regelmaat van de btw-verklaring
Verantwoordelijke : hier kiest u de verantwoordelijke boekhouder voor het dossier. Elke e-mail voor controle wordt steeds gestuurd met de naam van de verantwoordelijke. De verantwoordelijke kan ook het dossier analyseren en updaten. Wanneer het dossier geblokkeerd wordt heeft de verantwoordelijke nog steeds toegang tot het dossier, zelf al heeft hij/zij geen administrator-rechten
Boekhoudsoftware : de gebruikte boekhoudsoftware
Verzendmethode : die mag u standaard op FTP SKS laten staan
Template : Standaard template 2017
Extra functionaliteiten
Permanent dossier : u kunt hier het permanent dossier activeren voor het toe te voegen dossier.
Documents :
- Maak de subdossiers aankopen, verkopen en andere aan : bij het aanvinken van dit vakje worden de subdossiers geactiveerd en aangemaakt voor het toe te voegen dossier. Uw klanten zullen bij het uploaden van documenten vervolgens moeten kiezen tussen aankopen, verkopen en diversen. U kunt deze subdossiers wel steeds wijzigen of verwijderen in Configuratie > Documenten
- Activeer herkenning van factuur : bij het aanvinken van dit vakje zal je het OCR-systeem van Skwarel activeren. Dit systeem zal alle inkomende facturen scannen en herkennen. Bij inschakeling staat de automatische herkenning standaard ingesteld op de subdossiers Aankopen en Verkopen en dus niet op subdossier Diversen.
Opgelet: eens aangevinkt wordt er een prijs aangerekend van €3/maand/dossier. (max. aantal bestanden: 500, per extra bestand dat het maximum van 500 bestanden overschrijdt wordt er €0,07 aangerekend)
Klik vervolgens op Toevoegen.
Uw nieuw dossier is nu aangemaakt. Vervolgens is het best een analyse van het dossier te starten. Hoe een dossier analyseren ?
U wenst een nieuw klantenaccount aan te maken voor uw klant? Dit artikel helpt u verder.