Na het aanmaken van een TAX-dossier kunt u vervolgens uw klant(en) toegang verlenen om het desbetreffende formulier raad te plegen en in te vullen.
1 - Ga naar het TAX-dossier dat u zonet heeft aangemaakt. Hier heeft u twee mogelijkheden:
a) U klikt bij Toegang op het plusje:
b) U klikt bij Configuratie op Toegang. Vervolgens klikt u op Klant toevoegen:
2 - Vul vervolgens de gevraagde informatie in en klik op Toevoegen.
Uw klant krijgt vervolgens een verwelkomingse-mail incl. zijn inloggegevens.
De originele e-mail bevat onder andere:
informatie over de samenwerking tussen het boekhoudkantoor en Skwarel
de persoon/verantwoordelijke die het PB-formulier heeft aangemaakt
inloggegevens voor de klant
verwijzing naar de webapplicatie
nuttige help-artikelen om snel aan de slag te kunnen.
In de PRO-versie van onze TAX-module is het boekhoudkantoor in staat de e-mail volledig te personaliseren (incl. eigen logo).
Tip: het kan gebeuren dat de e-mail in SPAM terechtkomt. De klant hiervan op voorhand waarschuwen kan het hele proces bevorderen.