Kijk eerst even na of u de functie voor subdossiers hebt aangemaakt voor het klantendossier. (Lees ons artikel)
Open vervolgens het dossier op Skwarel en klik dan op Configuratie > Documenten.
Klik dan op
Een venster gaat open en u moet drie velden configureren:
Naam : de naam van het nieuw subdossier waarin uw klant documenten zal kunnen uploaden.
Verzendwijze : dat mag u steeds op FTP SKS (standaard) laten staan.
Type : gaat over de inhoud van de PDF-files die de klant zal uploaden in het subdossier. Kies het type Andere als het subdossier geen aankoops- of verkoopsfacturen zal bevatten. Als u een OCR gebruikt, zal het type het herkennen eenvoudiger maken.
Klik vervolgens op Toevoegen om het subdossier aan te maken.