Om facturen door te sturen moet u naar Upload gaan en kiezen voor het submenu Versturen.
Klik vervolgens links bovenaan op het icoontje van het document met plusteken:
U zal nu één of meerdere documenten kunnen opladen vanop uw PC.
Als uw boekhouder de optie heeft geactiveerd, moet u eerst een subdossier selecteren waarin u de documenten wilt gaan opladen.
Nadat u uw bestanden hebt geselecteerd en vervolgens op "Openen" klikt in uw verkenner, zal u de bestanden zien verschijnen in de lijst op Skwarel.
U kan verschillende acties uitvoeren met de geüploade documenten:
Nota's toevoegen aan een document:
Dit is handig voor wanneer uw boekhouder de documenten zal coderen. U kunt bijvoorbeeld achterlaten dat het om Marketingskosten of persoonlijke kosten gaat. Hier leest u er meer over.
Documenten verwijderen:
Wanneer u een foutief document hebt geüpload op Skwarel kan u deze alsnog gaan verwijderen vooraleer de document definitief naar uw boekhouder te versturen. Klik hiervoor op het icoontje van het document met minteken.
Documenten groeperen en degroeperen:
U kunt verschillende documenten groeperen om één PDF-bestand te verkrijgen.
Of u kunt één document splitsen in verschillende PDF-bestanden.
De naam wijzigen van de documenten:
Indien u dit wenst kunt u de naam gaan wijzigen van ieder geüpload document.
Hiervoor klikt u op het icoontje van de pen wanneer u over de naam van een document heengaat met uw muiscursor.
Om het versturen van de documenten te bevestigen, selecteer de gewenste documenten en klik vervolgens rechts bovenaan op:
Bevestig definitief de verzending van de documenten door nogmaals op Versturen te klikken.