Pour visualiser le dossier comptable d'un de vos clients en ayant la même vue que lui, vous devez d'abord ouvrir un dossier à partir de votre page d'accueil.
Une fois le dossier ouvert, cliquez sur le bouton Consulter pour visualiser le dossier comme un client.
À présent, vous consultez le dossier comptable tout comme votre client le visualise.
Si après avoir cliquer sur le bouton rien ne se passe, vérifiez que votre navigateur ne vous demande pas d'accepter que Skwarel ouvre un popup. Si c'est le cas, autorisez toujours Skwarel et cliquez à nouveau sur le bouton.
Exemple de demande d'autorisation :
Si votre navigateur est Safari, allez dans Préférences et cliquez ensuite sur l'onglet "Sécurité", décochez ensuite la case Bloquer les fenêtres surgissantes.
Pourquoi est-ce utile de consulter le dossier comme un client?
Vous obtenez une idée plus précise sur la gestion comptable du dossier grâce au reporting.
Vous améliorez votre compréhension de ce que voit le client.
Vous voyez le résultat de votre travail.
Vous pouvez configurer le budget du client à sa place.
En cas de problème, contactez-nous sans attendre.