Om het contact tussen de accountant en de cliƫnt te vergemakkelijken, kunt u vanaf met Skwarel een gepersonaliseerd en vereenvoudigd contact tussen klant en dossierbeheerder weergeven.

Om deze functionaliteit aan te passen, gaat u naar Instellingen van het boekhoudkantoor> Personaliseren.

In het midden van de pagina vindt u de instellingen.

Om de functie te activeren, vinkt u het vakje voor Toon de dossierbeheerder op de zicht van de klant aan.

Hier hebt u twee opties: maak een gepersonaliseerde contactpagina aan met de dossierverantwoordelijke of een algemeen contactformulier.

Een algemene contactformulier aanmaken:

Plak een link naar de agenda van de beheerder in het veld URL van de agenda. Als u het veld open laat, heeft de klant geen afspraakmogelijkheid.

Vul in het veld telefoonnummer het algemene nummer in.

Let op: het telefoonnummer moet voorafgegaan worden door het voorvoegsel (+32, +33, ...) en mag geen spaties bevatten

U kunt ook de namen in de velden onder Rol wijzigen.

Een gepersonaliseerde contactlink maken:

Zorg ervoor dat u onder Instellingen van het boekhoudkantoor> Personaliseren heeft gekozen voor Gebruik de URL / nummer van de dossierbeheerder.

Ga dan naar Mijn account

Vul de velden GSM en URL van uw agenda in.

Kleine tip: om dit menu nog persoonlijker te maken, aarzel niet om uw profielfoto te wijzigen. Zorg ervoor dat u een foto van een gelijkmatige rechthoekig formaat kiest.

Did this answer your question?