Afin de faciliter le contact entre le comptable et le client, Skwarel vous permet d’afficher un contact personnalisé et facilité entre le client et le responsable du dossier.
Afin de personnaliser cette fonctionalité, rendez-vous dans Paramètres de la fiduciaire > Personnalisation.
En milieu de page, vous trouverez les paramètres.
Pour activer la fonction, cochez la case devant Afficher le responsable comptable dans la vue du client.
Ici deux options se présentent à vous : créer une page de contact personnalisée avec le responsable ou générale à la fiduciaire.
Pour créer un lien de contact général :
Collez un lien vers l’agenda de la fiduciaire dans le champ URL du calendrier. Si vous ne notez rien, le client n’aura pas l’option de rendez-vous.
Dans le champ numéro de téléphone , remplissez le numéro général.
Attention : le numéro de téléphone doit être précédé du préfixe (+32, +33, …) et ne peut pas contenir d’espaces
Vous pouvez également modifier les noms donnés dans les champs rôles.
Pour créer un lien de contact personnalisé :
Veillez que sous Paramètres de la fiduciaire > Personnalisation , vous ayez opté pour Utiliser l’URL / numéro du collaborateur.
Rendez-vous ensuite dans Mon compte
Remplissez les champs de GSM et d’URL de votre calendrier.
Petite astuce : pour rendre ce menu encore plus personnalisé, n’hésitez pas à changer votre photo de profil. Prenez bien soin de choisir une photo de format carré.
