Eens de CODA beschikbaar op uw netwerk waar WInbooks is geïnstalleerd, open Winbooks en ga naar het menu Verrichtingen-> Herstel van de CODA-files.
Klik vervolgens op Instellingen en dan op het tabblad Localiseren
U moet dan enkel het veld veranderen in het gedeelte Beheer van de gescande documenten. Klik op
Selecteer nu de map waar de PDF-files zich voor dit Winbooks-dossier bevinden, het zal eruitzien als : XXX/NAAM/PDF/ .
XXX is het veld waar Skwarel de CODA naar stuurt. Het werd eerder zo met u gedefinieerd.
NAAM de naam die u hebt ingesteld wanneer u de naam van een dossier gelinkt met een bankrekening hebt geselecteerd
Uiteindelijk kunt u de CODA invoegen door de locatie waar ze zich bevinden selecteren. Dit zou XXX/NAAM/CODA/ moeten zijn?
Tip : Als een Winbooks-dossier verschillende bankrekeningen (financiële rekeningen) bevat voor wie u over de CODA beschikt, zal Winbooks bij het invoegen automatisch herkennen op welke rekening de CODA in kwestie naartoe moet.
Eens het invoegen gedaan is, zullen de bancaire transacties in de CODA ingeschreven zijn in de rekening in kwestie. Een PDF-file van het uittreksel zal in bijlage staan van de transactie in kwestie.