Om een bericht op te stellen vanuit een boeking, vinkt u de boeking(en) aan waarover u een vraag wenst te stellen en klikt u vervolgens op Een bericht opstellen.
Er zal nu volgend pop-up venster verschijnen met volgende opties:
Type : het type van de vraag bestaande uit:
Algemene vraag : te gebruiken in een situatie waar u het bericht zelf wilt opstellen. De informatie over de boeking wordt automatisch overgenomen
Ontbrekende factuur : te gebruiken op een boeking waar een factuur ontbreekt, de vraag en de informatie over de boeking wordt automatisch opgesteld
Ontbrekende betaling : te gebruiken op een boeking waar een betaling ontbreekt, de vraag en de informatie over de boeking wordt automatisch opgesteld
Versturen naar : een bericht sturen naar de klant van het dossier of naar een collega die je wilt betrekken in het dossier
Toegewezen : persoon verantwoordelijk voor het bericht
Bericht : type hier uw bericht, eventueel incl. bijlage(n) die u rechts via het logootje van de paperclip kunt toevoegen
Wanneer u klaar bent met het opmaken van uw bericht kunt u het bericht aanmaken door op Maak te klikken. Het bericht wordt niet direct naar de klant verzonden maar komt terecht in Te verzenden berichten (x).
Wanneer u klaar bent met het verwerken van het dossier en wanneer u al uw vragen heeft opgemaakt, klikt u vervolgens op Te verzenden berichten (x). Er verschijnt een nieuw venster. Vink vervolgens de berichten aan die u wilt versturen.
Vooraleer u de berichten definitief verstuurd kunt u alsnog:
een bericht verwijderen
een bericht wijzigen
het bericht dat uw klant zal krijgen, bekijken
het document waarover u een vraag stelt, bekijken
Om de berichten definitief te verzenden, klikt u op Verzenden. Elk verzonden bericht zal terug te vinden zijn in het algemeen berichtencentrum onder In behandeling.