Wanneer u een dossier update kan de klant zijn meest recente cijfers raadplegen.

Vink op de homepagina de dossiers aan die u wilt updaten. Klik vervolgens bovenaan op Update.

U kunt nu volgende functies instellen:

  • Einddatum update : dat betekent dat het dossier tot op de door u gekozen datum up to date zal zijn, maar niet verder.
  • Inclusief de sluitingsperiode : door dit aan te vinken kunt u ook de sluitingsperiode updaten voor de klant.
  • Stel de klant op de hoogte via e-mail : wanneer u dit aanvinkt zal de klant een e-mail ontvangen om hem te verwittigen dat zijn boekhouding werd geüpdatet.

Klik vervolgens op Updaten. 

Op de homepagina kunt u zien wanneer een dossier voor het laatst werd geüpdatet. Tip : Vergeet niet uw startpagina te vernieuwen om de wijzigingen te zien.

Zit u vast? Aarzel niet om ons te contacteren.

Did this answer your question?