All Collections
Voor Boekhouders
SkwarelSync
Hoe kan ik een dossier updaten voor mijn klant?
Hoe kan ik een dossier updaten voor mijn klant?
Michèle Savoy avatar
Written by Michèle Savoy
Updated over a week ago

Wanneer u een dossier update kan de klant zijn meest recente cijfers raadplegen.

Vink op de homepagina de dossiers aan die u wilt updaten. Klik vervolgens bovenaan op Update.

U kunt nu volgende functies instellen:

  • Einddatum update : dat betekent dat het dossier tot op de door u gekozen datum up to date zal zijn, maar niet verder.

  • Inclusief de sluitingsperiode : door dit aan te vinken kunt u ook de sluitingsperiode updaten voor de klant.

  • Stel de klant op de hoogte via e-mail : wanneer u dit aanvinkt zal de klant een e-mail ontvangen om hem te verwittigen dat zijn boekhouding werd geüpdatet.

Klik vervolgens op Updaten. 

Op de homepagina kunt u zien wanneer een dossier voor het laatst werd geüpdatet. Tip : Vergeet niet uw startpagina te vernieuwen om de wijzigingen te zien.

Zit u vast? Aarzel niet om ons te contacteren.

Did this answer your question?