Wanneer u een dossier update kan de klant zijn meest recente cijfers raadplegen.
Vink op de homepagina de dossiers aan die u wilt updaten. Klik vervolgens bovenaan op Update.
U kunt nu volgende functies instellen:
Einddatum update : dat betekent dat het dossier tot op de door u gekozen datum up to date zal zijn, maar niet verder.
Inclusief de sluitingsperiode : door dit aan te vinken kunt u ook de sluitingsperiode updaten voor de klant.
Stel de klant op de hoogte via e-mail : wanneer u dit aanvinkt zal de klant een e-mail ontvangen om hem te verwittigen dat zijn boekhouding werd geüpdatet.
Klik vervolgens op Updaten.
Op de homepagina kunt u zien wanneer een dossier voor het laatst werd geüpdatet. Tip : Vergeet niet uw startpagina te vernieuwen om de wijzigingen te zien.
Zit u vast? Aarzel niet om ons te contacteren.